Пока Ян Бибиян разбирал надпись, Лю-лю пробормотал несколько слов, заслонка приоткрылась, и карлик попытался проскользнуть в отверстие.
– Ты куда?
– Это мой дом. Не угодно ли заглянуть ко мне?
Ян Бибиян рассмеялся:
– Благодарю. 

У меня нет охоты забираться еще в одно подземелье. Я должен выбраться из подземного царства Мирилайлая.
– Путь к твоему освобождению начинается отсюда, – ответил Лю-лю и опять пробормотал бессвязные слова, похожие на заклинания.
Дверца жилища Лю-лю распахнулась, и оттуда вылетел огромный орел. Описав в воздухе несколько кругов, он ринулся вниз, ударил Яна Бибияна клювом по голове и сжал в когтях.

 Ян Бибиян успел схватить карлика за ворот лсунуть под рубаху, туда, где лежал хвост Фыотя. Потом сдавил шею орла. Но могучая птица, цепко держа свою жертву в когтях, взвилась в поднебесье.
Ян Бибиян чувствовал, как ползает Лю-лю под его рубахой. 

От страха перед хвостом чертенка в соседстве с которым он оказался, предводитель люлючат превратился в букашку.
С высоты, на которой летел орел, Яну Бибияну был виден бесконечный заколдованный лес. Между деревьями бегали крохотные люлючата, радостно крича:
– Мирилайлай бросит его в озеро!.. 

Ян Бибиян понял, что орел, в чьи лапы он попал, – великий волшебник. Он сунул руку за пазуху, вытащил хвост чертенка и стал размахивать им.
– Опусти меня на землю, Мирилайлай! Или я ударю тебя хвостом!
Орел, испуганно клекоча, устремился вниз и опустился неподалеку от железного дворца, разжал когти, освободил свою жертву и взлетел на крышу.

 Держа под мышкой Лю-лю, Ян Бибиян сел на железные ступени дворца.
Люлючата бегали по лесу, визжа:
– Спасайтесь, спасайтесь!..
– Лю-лю в плену!
Ян Бибиян швырнул карлика на землю и ударил его хвостом чертенка.
– Я все открою тебе, Ян Бибиян! – взмолился Лю-лю. – Не бей меня!
– Встань!
Карлик поднялся.
– Говори!
– Слушай, Ян Бибиян. Пока хвост чертенка в твоих руках, мы бессильны. Отнять его было бы счастьем для нас. 

Мы старались, но нам это не удалось. Лучше, чтоб ты убрался из нашего царства. Мы не хотим постоянно дрожать от страха. Знай: у Мирилайлая три жены. Во дворце жены прислуживают ему, поют и развлекают его. Если великий волшебник спит, они стоят у изголовья и охраняют его сон. Когда же Мирилайлай вздумает сделать своих жен невидимыми, он превращает их в три волоса своей бороды: железный, золотой и серебряный. 

Железный волос – самая уродливая и злая из жен. Она погубит тебя. Золотой волос – жена подобрей, но она питается только человеческими глазами: ты можешь лишиться глаз. В серебряный волос Мирилайлай превращает добрую жену. Она любит песни. Заставит петь и тебя. Если твоя песня понравится ей, она спасет тебя, если нет, превратит в черную ворону. Помни! Надо вырвать из бороды Мирилайлая эти три волоса и каждый завязать узлом.

 Волосы превратятся в женщин Легче вырвать железный волос. Золотой труднее Серебряным волосом ты завладеешь, вырвав сперва два других. Но, выдергивая этот волос, не порви его, а то превратишься в дождевого червя. Вот и все. Уходи поскорей отсюда. Из-за тебя мы. бедные карлики, потеряли покой. – Лю-лю заплакал. – Я тебе больше не нужен, Ян Бибиян… Освободи меня и спеши к Мирилайлаю Он спит в своих покоях. 

Стоит волшебнику увидеть хвост черта, он становится больным и не может тронуться с места…
– Ты свободен, Лю-лю.
Ян Бибиян отпустил предводителя люлючат.
Не теряя времени, он ударил хвостом Фыотя по железной двери дворца, и она распахнулась. 

Миновав множество комнат, Ян Бибиян увидел пещеру. В глубине ее лежал Мирилайлай.