Друзья послушались совета Волшебника и направились к горе, на которой высился замок колдуна. Теперь, когда путешественники поднялись уже достаточно высоко, вершина горы не казалась такой неприступной, как прежде, однако им пришлось порядком попотеть, взбираясь по крутому скалистому склону.

 Когда до вершины было уже рукой подать, вдруг у самых ног путешественников вспыхнули языки пламени, и огненное кольцо отрезало от них замок. С каждым мгновением пламя вздымалось все выше и выше и наконец охватило всю вершину. 

От огня исходил сильнейший жар. — Эй, заслоните меня, — в страхе крикнула Лоскутушка, — я ведь загореться могу! Деревянный Конь и Плюшевый Король с Мишуткой под мышкой тоже попятились за спины друзей. Но Волшебник не испугался: — Простейший трюк! Злодей выведал его у Глинды! Но я знаю противоядие! Есть у когонибудь спички?

 Девочки спичек с собой не носят, это всем ясно, звери тоже, у Пирожницы с Лягушем спичек не оказалось, зато карманы Пуговки, как у любого мальчика, были набиты всякой всячиной, и, покопавшись в них, он обнаружил целый коробок. Волшебник тут же сломал ветку с ближайшего дерева, привязал к ее концу спичку, зажег и сунул в пламя. 

Огонь стал утихать и постепенно совсем потух. — Здорово! — рассмеялся Пуговка. — Спичка потушила огонь! — Так и было задумано, — пояснил Волшебник. — Это старый трюк Глинды. Она рассчитывала, что никто не догадается тушить огонь огнем. 

Думаю, даже сам Угу не знал этого секрета. Путешественники продолжили путь, но тут перед ними выросла высоченная стальная стена. Она полностью закрыла замок, а взобраться по ней было совершенно невозможно из-за острых, как кинжалы, шипов. — Не бойтесь! — рассмеялся Волшебник. — Этот трюк я тоже знаю. 

Он посложнее, чем огненное кольцо, но и с ним можно справиться, надо только перебраться на ту сторону. — Но как? — удивилась Дороти. Волшебник задумался: — Лев, пожалуй, не перепрыгнет. — Совершенно верно, — проворчал, дрожа от страха, Трусливый Лев. — Если бы я прыгнул, что от меня останется? Гляньте-ка на эти шипы! — Я перепрыгну, — выступил вперед Лягуш и поклонился Волшебнику. — В Плоскогорий я прославился своей прыгучестью.

 Один прыжок — и я на той стороне. — Он такой! — поддакнула Пирожница. — Он может! Лягуш скромно потупил взор: — В конце концов я лягушка, а лягушки — лучшие прыгуны. Но что мне делать на той стороне? — Сейчас все объясню, — пообещал Волшебник. — Есть у кого-нибудь булавка? Булавка нашлась у Бетси. — Возьмешь булавку, — пояснил Волшебник, — и воткнешь ее в стену с другой стороны. — Воткнуть в стену? — воскликнул Лягуш. — Ведь она стальная! 

— Она похожа на стальную, но делай все, как я сказал, и стена исчезнет. Лягуш разделся, аккуратно сложил одежду, сверху положил шляпу и трость, затем попятился, разогнался и прыгнул: раз — подскочил поближе к стене, два — еще ближе, три — перелетел через стену, а через мгновение исчезла и сама стена — это Лягуш воткнул в нее булавку, как просил Волшебник. — Спасибо, друг! — обрадовался Волшебник. — Великолепный прыжок! 

А теперь скорее к замку, пока Сапожник не наколдовал новое препятствие! Не успел он договорить, как ворота замка раскрылись, и из них вышла целая армия солдатдевочек. Все они были в коротких желто-черных юбках, в шитых серебром алых жилетах, в золотистых сапогах и в золотых шлемах. В руках у них сверкали острые пики. Глаза солдат горели лютой ненавистью. Путешественники в страхе переглянулись. — Вот уж не думала, что у Сапожника такая огромная армия! — удивилась Дороти. — И где они все помещаются? Ведь замок совсем малюсенький! — В самом деле, странно, — кивнул Волшебник. — Может, они ненастоящие? Если бы в замке жило столько людей, принц Геркус предупредил бы нас. — Да это же просто девчонки! — воскликнула Лоскутушка. — Тем хуже для нас, — вмешался Лягуш. — Девочки, если их как следует рассердить, гораздо опаснее мальчиков. В гневе они очень жестоки! Наверное, потому Угу взял в свою армию одних только девочек. Солдаты не сводили глаз с путешественников, их пики грозно сверкали на солнце. — Сдается мне, — заметил Волшебник, — что это очередной трюк Угу. 

Солдаты наверняка ненастоящие, но пики могут быть острыми. Надо подумать, как пройти сквозь них. Пока Волшебник думал, Лоскутушка подобралась поближе к неприятельской армии, тронула одного солдата, другого и вдруг смело шагнула прямо сквозь ощетинившуюся остриями пик шеренгу. До путешественников донесся ее победный клич: — Гей-гей! Сюда! Пики совсем не колются! — Да это просто обман зрения! — воскликнул Волшебник.

 — Идемте, не бойтесь. Девочки с опаской поглядывали на сверкающие пики и не решались тронуться с места, но когда даже Трусливый Лев, закрыв глаза, целый и невредимый прошел сквозь вражескую цепь, девочки тоже зажмурились и шагнули вперед.

 Как только последний из друзей миновал вооруженные шеренги, армия тут же исчезла, а путешественники оказались у открытых ворот замка.

 Они ожидали очередного подвоха, но, к их удивлению, ничего не произошло, и друзья беспрепятственно вошли во владения Угу-Сапожника.