Лягуш и его спутники двигались с запада на восток, а Дороти с друзьями — с востока на запад, так что в один прекрасный день и те и другие остановились на ночь у невысокого холма, неподалеку от ивового замка Угу.
Но друг друга они не видели, потому что подошли к холму уже в сумерках, одни — с запада, другие — с востока. 

Лягуш, проснувшись, по обыкновению, на рассвете, решил взобраться на вершину холма, чтобы осмотреться. То же самое пришло в голову и Лоскутушке. И вот, вскарабкавшись наверх, Лоскутушка нос к носу столкнулась с огромной лягушкой в очках, бархатном фраке и цилиндре. Лягушу тоже было чему удивляться — такого пестрого существа он еще ни разу не видел. 

Первой оправилась от удивления Лоскутушка.
— Привет, чужестранец, — воскликнула она и перекувырнулась через голову. — Ну ты и вырядился, просто смех!
— То же самое я могу с полным основанием отнести к вам, мадам, — обиделся Лягуш.
— Ну, не обижайся, — рассмеялась Лоскутушка. — Только позволь спросить, не смешно ли тебе смотреться в зеркало?
— Вовсе нет! 

Что во мне смешного? Это вам должно быть смешно! Я, наоборот, горжусь, что я такой большой и образованный. Правда, недавно я выкупался в Пруду Истины и с тех пор сомневаюсь — не вернуться ли мне к образу жизни своих предков, болотных лягушек? Однако образование не позволяет мне этого сделать.
— И не надо! 

Если позволишь, мой совет: оставайся самим собой. Что хорошего походить на других? Гораздо лучше быть единственным в своем роде, как я, например. Ты видел где-нибудь такое чудо? Кстати, откуда ты?
— Из Плоскогорий.
— Это в Стране Оз?
— Разумеется.
— А известно тебе, что пропала наша правительница, принцесса Озма?
— Я и понятия не имел, что у меня есть правительница, откуда мне знать, что ее похитили?
— Знал ты о ней или нет, неважно. Озма специально старается править незаметно. Но теперь она совершенно исчезла.

 Неужели тебя это ничуточки не беспокоит, нисколечко не интересует? Ведь украли и твою правительницу!
— Отчего же, мне чрезвычайно интересно. Я не припомню ни одного случая воровства в Стране Оз, а тут сразу два: у нас, в Плоскогорий, тоже украли золотой таз. Я как раз ищу его вместе с хозяйкой таза.
— Не вижу связи между принцессой и какимто тазом! — в свою очередь обиделась Лоскутушка.
— И принцесса, и таз были украдены, разве не так? 

— Да, но принцесса — другое дело, она — единственная в своем роде, а разве нельзя мыть посуду в другом тазу?
— А разве нельзя найти какую-нибудь другую принцессу? Однако вы хотите вернуть прежнюю, а моя спутница желает вернуть свой таз. К тому же он не простой, а волшебный.
— Волшебный? — воскликнула Лоскутушка. — Так вот в чем дело! Теперь я вижу, что общего между принцессой и тазом! Значит, украдено все волшебство в Стране Оз, все за одну ночь — и в Изумрудном Городе, и во дворце Глинды, и даже в Плоскогорий! Разве это не подозрительно?
— Совершенно с вами согласен. Чрезвычайно подозрительно. Но мы-то знаем, кто украл наш таз — Угу-Сапожник.
— Угу-Сапожник? Вот так совпадение! И мы подозреваем, что он похитил нашу принцессу, и сейчас как раз идем в его замок.
— И мы туда же!
— Тогда за мной! 

Я познакомлю тебя с Дороти!
Лоскутушка вскочила, схватила Лягуша за рукав и потянула вниз, на свою сторону холма. Там, к немалому удивлению Лягуша, обнаружилась целая компания путешественников: низкорослый лысый толстячок-Волшебник, три девочки, мальчик и множество удивительных животных: Деревянный Конь, Ослик, Трусливый Лев и Вузи.

 Под ноги Лягушу бросился маленький черный песик, но Лягуш его даже не заметил, потому что песик совсем не умел лаять.
— Это друг! Его тоже ограбили! — радостно выкрикивала Лоскутушка. — Они тоже ищут УгуСапожника!
Увидев, что все взгляды направлены на него, Лягуш поправил галстук, одернул фрак и, как настоящий денди, принялся вращать тростью с золотым набалдашником. И хотя друзья давно привыкли к самым причудливым созданиям, населяющим Страну Оз, все же они очень удивились, увидев огромную, одетую, как человек, лягушку. Очки придавали ей прямо-таки профессорский вид, так что сразу нелегко было догадаться, что имеешь дело с простым земноводным, родившимся в обыкновенном болоте.
Деревянный Конь, увидев лягушку, презрительно фыркнул и отвернулся, но Лев шепнул ему на ухо:
— Не очень-то воображай! Посмотри на себя — гигантская жаба выглядит намного естественней, чем живое бревно!
Лягуш рассказал друзьям о пропавшем тазе Пирожницы, о том, как они отправились на его поиски и что с ними приключилось по дороге. Когда он дошел до истории с Розовым Мишугкой.

 Волшебник особенно заинтересовался:
— Думаю, стоит объединить наши усилия, вместе нам легче будет справиться с этим сапожником-колдуном. Вы согласны?
— Я должен посоветоваться с друзьями, — отвечал Лягуш и, не откладывая, отправился вместе с Лоскутушкой на свою сторону холма.
— Вот так чудо! — воскликнула Куки, увидев живую лоскутную куклу. — Она еще и разговаривает!
— Не может быть! — удивилась Лоскутушка. — Живые плюшевые мишки! И тоже набиты ватой! А я-то думала, я — единственная набитая ватой кукла во всей Стране Оз!
— Относительно ваты можете быть спокойны, — утешил ее Плюшевый Король. — Лично я набит конским волосом и мой друг тоже.
— Вот спасибо, — облегченно вздохнула Лоскутушка, — а я уж испугалась!

 Значит, я попрежнему единственная набитая ватой живая кукла!
— Я вовсе не разделяю вашего энтузиазма относительно ваты, — вежливо заметил его величество. 

— На мой взгляд, конский волос гораздо практичнее, но, видя вашу радость, не стану ее омрачать перечислением недостатков вашей набивки.
Лягуш рассказал друзьям обо всем, что узнал от Лоскутушки, и передал им предложение Волшебника. Куки тут же согласилась, а король решил сначала посоветоваться со своим другом. 

Он повернул ключик в боку у Мишутки и спросил:
— Не грозит ли нам опасность, если мы объединимся с путешественниками из Изумрудного Города?
— Сегодня нет, завтра — возможно, завтра будьте осторожны, — отвечал Мишутка.
— На «завтра» можно не обращать внимания, — успокоил друзей король, — в будущем он не разбирается. Я принимаю предложение Волшебника. Вместе мы точно победим, а по отдельности — вряд ли.
И они опять отправились в лагерь Дороги.
Девочки и Пуговка ужасно обрадовались, увидев плюшевых мишек, но очень огорчились, узнав, что им не придется поиграть с Розовым Мишуткой.
— Я бы с удовольствием разрешил вам, — оправдывался король, — но с ним следует обращаться очень бережно и зря не беспокоить. Он волшебный, и его волшебство особенно необходимо в опасной ситуации. Это он нашел вора, укравшего волшебный таз.
— Его величество тоже волшебник, — с гордостью добавила Пирожница.

 — Он показал мне этого противного Угу!
— И как он выглядит? — заинтересовалась Дороти.
— Отвратительно!
— Он сидел за столом и читал огромную книгу с золотыми застежками, — уточнил король.
— Так это же Книга Событий Глинды! — воскликнула Дороти. — Значит, это Угу украл ее! А раз так, то он и Озму похитил! 

И все волшебство Изумрудного Города тоже!
— И мой волшебный таз! — вставила Пирожница.
— Раз Книга Событий у него, — печально произнес Волшебник, — значит, он все про нас знает. Похоже, что с Сапожником, вооруженным всем волшебством Страны Оз, будет непросто справиться.
— Не желаете ли на него взглянуть? — предложил Плюшевый Король.
— А он узнает, что мы на него смотрим? — спросила Дороти.
— Думаю, что нет. — Король взмахнул скипетром, и перед друзьями предстала комната в Ивовом замке. На стене висела Волшебная Картина, а на картине они с ужасом увидели самих себя, сидящих на склоне холма! А вот и сутулая спина Сапожника и его седые космы! Он наблюдает за ними в Волшебную Картину! Он все видит!

 Вот он обернулся к ним лицом и скорчил страшную гримасу. Казалось, он на самом деле стоит здесь, в двух шагах от путешественников.
— Не бойтесь, это всего лишь тень, — пояснил король. — На самом деле он сидит в своем замке. 

Король снова взмахнул скипетром, и видение исчезло так же неожиданно, как появилось, а на его месте снова показались трава, деревья и кусты.
— А моего лая нигде не видно, — грустно пробормотал Тотошка.