Эмилия шла за ними, вздернув голову, на носках, как балерина. Процессию заключал граф с корзинкой на плечах. Как только отворили калитку, так сразу услышали пенье петуха. Оно доносилось из-за дерева гойабы: — Кукареку! Педриньо узнал «голос». — Это он! Уже ожидает нас в условленном месте. Все побежали туда, но так как никого не увидели, то остановились в растерянности, не зная, что делать дальше.

 Но в это мгновение второе «кукареку» раздалось откуда-то с верхушки гойабы. Мальчикневидимка был, видно, лакомка и даром времени не терял… — Ты там наверху? — спросил Педриньо, задирая голову.

 — А ты не «видишь»? — ответил «голос». — Научись знать, где я, не видя меня. И «голос» дал первый урок — бросил кожуру гойабы прямо в нос Педриньо, спросив: — Смекаешь?… Педриньо рассмеялся: — Смекаю. А теперь слезай, я тебе представлю мою двоюродную сестру Лусию и других членов Ордена Желтого Дятла. — Не надо. Я понимаю, что эта девочка со вздернутым носом и есть Лусия. А кукла — Эмилия, маркиза де Рабико. Я только не понимаю, кто этот сеньор в шляпе и с корзинкой на плечах. — Это знаменитый граф де Кукурузо, ученый, который знает все. 

В Домике Желтого Дятла все знали, что граф все знает, но никто, в сущности, не знал, что же, собственно, граф знает… Однако «голос» удовлетворился таким ответом, и все услышали — плюх! — как он спрыгнул с дерева. Теперь «голос» стоял где-то среди них. — Пора, — сказал он. — Мы должны отправиться в путь раньше, чем взойдет солнце. А карта жива, не потеряли? Педриньо вынул карту из кармана. «Голос» схватил ее и развернул. 

Носишка не верила своим глазам: карта сама собой раскрывается и остается висеть в воздухе — вот чудеса-то! Таинственный мальчик был невидим, но предметы, которых он касался, не становились невидимыми. Это навело Педриньо на мысль попробовать одно усовершенствование. — Вот что, — сказал он, — -в общем, очень неудобно иметь дело с товарищем, которого не видишь. Ты бы нацепил на свою шляпу перо, а? 

По перу мы сразу увидим, где ты. — Твоя идея превосходна, — ответил «голос», — но я без шляпы. И вообще, на мне ничего нет. Если б на мне что-нибудь было, то все бы это увидали — и тогда какой же я невидимка? — Ах, стыд какой! — вскрикнула Эмилия, закрывая лицо руками. — Что бы сказала донна Бента, если бы узнала, что мы дружим с мальчиком, который ходит голый! — Перестань, Эмилия! — строго одернула ее Носишка. — Ты ничего не смыслишь в невидимках! Ну, если нельзя приколоть перо к шляпе, то, может быть, привязать его к волосам? 

Все одобрили новую идею Педриньо. Но где достать перо и веревочку какую-нибудь или хоть нитку? — У меня в корзинке есть перо попугая! — крикнула Эмилия. — Граф, сгрузите корзинку с плеча и откройте. Граф спустил корзинку на землю, открыл крышку и протянул кукле перо попугая и катушку ниток. Мальчик-невидимка привязал перо к волосам, и с этого момента договориться с ним стало гораздо проще. Перо, покачиваясь в воздухе, указывало, где он находится. — Да здравствует Перышко! — крикнула Эмилия, мигом окрестив нового друга. 

И с этой минуты все стали звать мальчика-невидимку только так -Перышко. Теперь можно было пускаться в путь. Для этого невидимый мальчик вынул из мешочка, спрятанного под деревом, особый порошок и сказал, что это «порошок пирлимпим-пим». Он дал каждому щепотку и велел нюхать. Все понюхали и не чихнули. 

Только Эмилия чихнула, но она вообще от всего чихала. Как только они понюхали этот волшебный порошок (а это был очень волшебный порошок), так сразу же почувствовали себя легкими, как пух, и в ушах у них зазвенело… Деревья начали мерно кружиться вокруг них, как балерины в юбочках из зеленых листьев, все дальше и дальше уходя в сизый туман, и потом совсем исчезли из глаз. 

Все словно погрузились в какой-то странный сон (или это был не сон?) и плыли по воздуху, как по волнам какого-то неведомого моря, а ветер необычайной силы и быстроты уносил их, словно они были мыльные пузырьки, все дальше и дальше. 

Никому не хотелось говорить, да никто и не мог бы говорить, и только Эмилия вдруг слабо пискнула: — Дай мне понюхать еще того порошку, Перышко! Я чувствую, что падаю! — Нет, просто мы приближаемся к цели, — отвечал «голос». И правда. Туман стал рассеиваться, и снова стали видны деревья. Еще несколько секунд — и все почувствовали под ногами твердую землю. Приехали! Все открыли глаза и поглядели вокруг.

 Речка прозрачнее хрусталя тихо катилась по плюшево-зеленой долине. По берегу шел белый ягненок, направляясь к воде: видно, попить.

 Там, в глубине, высокая синяя гора величественно устремилась в высоту, а между речкой и горой стоял лес. — Мы в Стране Басен; она еще называется Край Говорящих Зверей, -разъяснил Перышко. — Отсюда мы начнем наше путешествие в Мир Чудес.