На рассвете он уже был над озером. Король-филин кружился над водой и не мог найти острова. Озеро было окутано туманом.

 Он клубился, скрывая от посторонних глаз волшебный замок Матильды Озёрной. Вот над горизонтом показался краешек солнца. Солнечный лучик ударил филину в глаза. Боясь ослепнуть, забыв, что он птица, филин, как человек руками, заслонил крыльями глаза. И сразу перевернулся, камнем полетел вниз. Спохватившись, попытался выровняться, но ничего не получилось. Силы оставили птицу. - Я боюсь? - закричал филин во весь голос.

 Удар. Темнота... Король с трудом открыл глаза. Голова раскалывалась от боли. Он почему-то лежал в комнате на кровати. Стрельчатые окна уходили высоко к потолку. Неужели он уцелел? Кажется, удар пришёлся на клюв. Король попытался осторожно потрогать его и вдруг c удивлением обнаружил, что на одеяле лежат не крылья, а его руки. 

Он снова стал человеком! Король от радости вскрикнул и сразу же застонал от боли, пронзившей всё его тело. Из соседней комнаты к нему заторопилась сиделка. - Вы пришли в себя? Это хорошо! Я сейчас же приглашу хозяйку.

 Зашелестели юбки, забегали слуги, и вот уже над королём Триста Тридцать Третьим склонилась сама Матильда Озёрная. 

От аромата ни с чем не сравнимых её духов закружилась голова. - Как я здесь очутился? - спросил король слабым голосом. - Вы разбились насмерть. Почти. Вас нашли на камнях замка. Слуги доложили мне о происшествии, и я успела вас спасти. А сейчас попытайтесь выпить чудодейственный бальзам. Мы не могли дать его вам, пока вы были без сознания. Он помогает только при здравом уме и полной памяти. 

И помогает очень хорошо. Я сама его готовлю из луговых и болотных трав. Сиделка принесла большой бокал с тёмной жидкостью. Король выпил несколько глотков и откинулся на подушку. И тотчас у всех на глазах произошло чудо исцеления. 

На лице появился румянец, король задышал ровно и глубоко. Он потянулся, чтобы встать, но Матильда Озёрная не разрешила. - Вы мне ещё ничего не рассказали о себе, - напомнила она, пристально разглядывая короля. Под её взглядом король смутился. Он живо представил себе, как будет выглядеть в глазах Матильды его служба у Карколама. 

Но куда деваться? Новую жизнь надо начинать честно и правдиво. И король всё рассказал. Матильда Озёрная, выслушав его, стремительно встала и заходила по комнате, ломая руки. - Что ж! - вздохнула она. - Мы должны спешить! 

Волшебница вышла из комнаты, а король попросил во что-нибудь одеться, боясь, как бы его не оставили здесь болеть. Ведь короли, как и дети, не любят болеть, когда близится настоящая битва. Ему принесли одежду, шитую золотом, а также, к его удивлению, на красной подушке вынесли его корону. Видно, при падении она откатилась куда-то, а теперь её нашли. 

Одевшись, король поспешно вышел на крыльцо, и как раз вовремя. Во дворе замка хлопотала Матильда Озёрная. К ней подкатила огромная карета. 

Волшебница села в неё, пригласила короля, слуги захлопнули дверцы. Кучер взмахнул кнутом, и в ту же секунду лошади и карета взвились в воздух. Они мчались, рассекая туман, который шипел и цеплялся за колёса.