Перед ними, опираясь на палки, стояли два больших худых кота; у одного была перевязана лапа, у другого – голова. – Мы ищем Хитрюшкина, нашего товарища… – немного испуганно ответил Умнюшкин. Коты удивленно переглянулись. – Это какого еще Хитрюшкина? – Он очень храбрый и хитрый, самый храбрый и самый хитрый из всех пластмассовых человечков. Он наш друг. – Знаем, знаем! – хором закричали коты. – Он спас нас! Вы его друзья, а значит, и наши! – А где же он сам? – спросил Авоська. – Мы вели бой с псами, но они одолели нас, а его вот, раненого, увезли в тюрьму! – и коты рассказали обо всем. – Бедный, бедный Хитрюшкин! – заплакал Авоська. 

– Его теперь бросят в холодное и темное подземелье или сразу тому ужасному чудовищу в воде… – Перестань реветь! – рассердился Умнюшкин. – Сколько раз я тебе говорил, что никакого чудовища нет! Надо поскорее придумать, как освободить нашего друга. Коты сели в коляску и помчались прямо в лесную чащу. Скоро запахло дымом и еще чем-то вкусным. – Ой! – Авоська облизнулся. – Кажется, мы очень вовремя! – Что – вовремя? – не понял Умнюшкин. – Это же варят сосиски! Мы как раз гадали к обеду! Я опять проголодался! 

Коляска выехала на большую поляну. Посередине ее горел костер, и над ним висел огромный котел. А возле костра стоял толстый черный кот. Но сразу было видно, что это далеко не простой кот: на нем красовался белый передники и белый колпак. А на поясе висел длинный блестящий нож. Это был кот-повар. Он слышал последние слова Авоськи и стал приглашать: – Ты проголодался? Отлично! Садись – сосиски как раз готовы! Умнюшкин покачал головой. – Спасибо! Потом, сначала дело. Командира котов звали Василием Мурлыковичем.

 Это был худой серый кот, тоже с перевязанной лапой, его ранили в последнем бою. Он очень обрадовался, когда узнал, что перед ним друзья отважного пластмассового человечка. – Ваш друг спас всех нас от смерти! Чем мы можем вам помочь? – Нужно выручать Хитрюшкина из плена, – сказал Умнюшкин. – Конечно, нужно, – грустно ответил Василий Мурлыкович. – Но как? К замку и близко не подойти – там вокруг полно стражников. 

Они каждого, кто приблизится, без расспросов кидают в тюрьму. А сам замок обнесен высокой стеной и окружен глубоким рвом с водой. А в воде живет страшное чудовище с тремя головами… – Знаю, слышал! – перебил его Умнюшкин. – Мне надоели ваши сказки! Если вы боитесь, то так прямо и скажите. Я пойду один! Авоська! Ты идешь со мной или остаешься тут? Авоська оказался молодцом! Он немного, совсем немного подумал и твердо ответил: – Конечно, я иду с тобой! Мы же друзья – как можно иначе! Василий Мурлыкович совсем расстроился. Еще бы! Получалось, что коты трусы. И не просто трусы, а еще и неблагодарные трусы – боятся идти спасать своего освободителя. – Мы вам обязательно поможем, – сказал он. – Я уже думал. Станем задерживать на дороге все кареты с арестованными, и скоро у нас наберется большой отряд. И тогда мы попробуем напасть на замок… – Неплохо! – одобрил план Умнюшкин. – Неплохо, но очень долго. За это время Хитрюшкина могут казнить. Надо придумать другое. Там, где нельзя победить силой, надо действовать умом. Но ничего! Не забывайте, что я с вами! Я – самый умный. А теперь – не мешайте мне! И Умнюшкин сел под дерево, зажал уши ладошками и стал думать. – Что это с ним? – удивленно спросил Василий Мурлыкович. – Тише! Не мешайте! – шепотом ответил Авоська. – Он думает!

 Он может придумать все что угодно. Пойдемте отсюда! И они ушли. Прошел час, другой, а Умнюшкин все сидел и думал. Наконец он вскочил и громко закричал, так громко, что сразу сбежались все коты. – Придумал! Придумал! Я знаю, как попасть во дворец и спасти Хитрюшкина! И не только его, но и всех арестованных. – Как? – хором спросили все коты. – Очень просто! Идите поближе, я расскажу. Коты нагнулись к Умнюшкину, и он шепотом рассказал им свой план.