Авоська скоро уснул, а Умнюшкин все сидел и думал, думал и что-то чертил на клочке бумаги. А потом он взял свой сломанный зонтик, вытащил из него длинную стальную спицу и обмотал один ее конец изолентой, которую нашел еще давно и припрятал. И получилась отличная шпага! Да, длинная, очень красивая шпага с удобной рукояткой!

Тут как раз проснулся Авоська, увидел шпагу и, конечно, сразу заныл, сразу заканючил: – Ой, какая хорошая! Я тоже хочу! Сделай и мне! Умнюшкин на минутку задумался. – Я дам тебе пистолет! – И он вытащил из кармана маленький игрушечный пистолетик. – Этот? – Авоська надулся. – А чем он стреляет? Горохом? – Нет, не горохом. Сейчас увидишь – ну-ка, быстро сбегай на кухню, поищи там черного молотого перца. Да осторожней, не задохнись!

 Котенок быстро притащил пачку перцу. Умнюшкин свернул несколько бумажных кулечков, насыпал в них перец и завернул, как шарики. – Вот твои снаряды! – довольно сказал он. – Ну… – разочарованно произнес Авоська. – Тоже мне, оружие… – Ах так! – рассердился Умнюшкин. – Тогда берегись! Он быстро зарядил пистолет и выстрелил. Перечный снаряд ударился в стенку, взорвался, лопнул, и… Авоська так зачихал, что зазвенели стекла в окнах. 

Он закрывал лапами мордочку, отчаянно тер нос, но ничего не помогало: котенок продолжал чихать и чихал с такой силой, что подскакивал, переворачивался через голову, и в воздухе только мелькали лапы и хвост. Можно было даже подумать, что в комнате находится не один, а по крайней мере три котенка!