Директор гостиницы сдержанно приветствовал постояльцев. Ему не понравилось, что они не спешат на работу, а валяются в постели, но он не сказал ни слова. - Извините, - обратился директор к Карколаму. - Городской совет решил перевести вас в новую мастерскую. 

Вас ждёт сегодня мастерская игрушек. Здесь тоже не хватает ученика. И постарайтесь уж, пожалуйста... - Он развел руками. Карколам кивнул и стал собираться. Он долго и старательно мылся в ванной, чтобы смыть с себя даже запах сапожной мастерской. Потом сытно позавтракал, впервые не забыв накормить и слугу. И вместе они отправились на работу. 

Король - чинить грузовики, а Карколам - делать игрушки. Все короли уже давно работали, когда Карколам приблизился к мастерской, над входом в которую рядом с короной висела ещё и голова огромного клоуна. Один глаз клоуна был закрыт, - это он подмигивал, а другой внимательно разглядывал каждого входящего.

 Приветливый розовощёкий толстячок-король распахнул перед учеником дверь мастерской. - Как я рад, как я рад! - приговаривал он, потирая руки. - Теперь и у меня наконец будет ученик. Он усадил Карколама на самое почётное место, а сам, отчаянно жестикулируя, принялся расхваливать своё ремесло. - Что такое работа короля в наше время, дорогой коллега? Тьфу, а не работа. 

Что-то подписать, кого-то помиловать. Но ведь всё это решает не король. Он только подмахивает указы. Они готовы уже без короля. Министры и премьеры сделали всё, чтобы отучить королей думать. Другое дело у нас, дорогой коллега. 

Да вы же сами всё прекрасно знаете. Сколько королём оттрубили? - Двести... то есть двадцать пять, - быстро поправился Карколам. - Вот и считайте, что двадцать пять лет потратили зря. А разве кто-то ценит нашу королевскую работу? 

Да никогда! Всё не так, всё им кажется неправильно. В таких условиях невозможно работать. И рано или поздно приходится собирать свои вещички. И заметьте себе, без пенсии. Уходишь - и будь здоров. Карколам покачал головой, как бы соглашаясь. Король-игрушечник обрадовался и стал показывать Карколаму картинки, развешенные на стенах. По ним он скоро собирался делать новые игрушки. - Вас удивило, наверное, почему в городе Королей - мастерская игрушек? У нас ведь тут нет детей. Но без них трудно, если честно. 

Поэтому мы подружились с городом Детей. Есть и такой в нашей стране Городов. Скажу вам по секрету, мы сначала смеялись над ними: у них там в городе всего две улицы. Но какие! Улица Отличников и улица Двоечников. 

Вот потеха! Карколам кисло улыбнулся. Ему безразличны были как двоечники, так и отличники. - Да, - продолжал толстячок-король, совершенно не замечая безучастности своего слушателя. - Раз в месяц грузовик отвозит нашу с вами продукцию в этот город. Оказывается, игрушки одинаково нужны и двоечникам и отличникам. Ха-ха! 

При этом у нас достаточно напряжённая работа. К концу месяца мы должны сдать целый грузовик клоунов. Вот таких! Не бойтесь, большая часть их уже сделана. Я же не терял времени даром. Карколам потянулся к фигурке клоуна. - Вам понравилось? Мне тоже. Рисунок мой. Я, знаете, дома, когдато, конечно, был президентом Академии художеств. 

Так что кое-чего насмотрелся и могу теперь рисовать этих клоунов. Карколам тронул клоуна за голову, потом посадил его. Лицо толстячка осветилось улыбкой. - Я долго думал над тем, как заставить его сгибаться-разгибаться. И видите - придумал. Король-мастер нажал кнопку, и клоун начал раскланиваться. - Правда, ничему другому я его не научил, - покачал головой мастер. - Только кланяться. - Это мне подходит, - кивнул Карколам, глядя на клоуна. - Тогда за работу! - И толстячок забегал по комнате, освобождая новое рабочее место для ученика. Карколам приступил к делу. Сначала мастер усадил его за простую операцию - соединять готовые части.

 Карколам старался, сопел от усердия. Но у него получался далеко не каждый клоун. Карколам то и дело ноги ставил на место рук, а руки прикреплял вместо ног. Мастер поглядел-поглядел и усадил Карколама за другую работу. Теперь Карколам должен был кистью рисовать клоунам красные шапочки, зелёные рубашки, синие штаны. - Когда это кончите, дорисуете готовым глаза и рот. После обеда я разведу новую краску. Карколам ухмыльнулся и взял в руки кисть. 

Он рьяно мазал клоунов, и себя заодно, разноцветными красками. Клоуны один за другим ложились на просушку. Король-игрушечник радостно улыбался; глядя на усердие своего помощника. Перед обедом он повёл его в соседнюю комнату, сплошь заваленную клоунами без глаз и ртов. - Можно, я их дорисую? - предложил Карколам, и злая улыбка зазмеилась в уголках его рта. - А обед? - удивился толстячок-король. - Как-нибудь перебьюсь! - отмахнулся Карколам. - Хорошо-хорошо! - потрепал его по плечу мастер. И вот Карколам остался в мастерской один. Его окружали безглазые клоуны. 

Первым делом он заколдовал посудину, в которой мастер собирался готовить чёрную краску. Он долго бормотал над ней заклинания и злорадно хихикал, дрожа от счастья. Теперь главное, чтобы король-мастер именно в этой посудине смешал краски.

 Всё остальное - дело техники. А колдовской техникой король колдунов владел превосходно. Карколам потянул носом. Где-то далеко пахло обедом - то ли сосисками, то ли отбивными. Он тотчас сделал себе из воздуха жареного барашка.