Наконец карета стремительно полетела вниз. Ветер обжигал лицо. Король никак не мог от него спрятаться или прикрыть лицо руками: ведь он крепко-накрепко вцепился в сиденье. Взглянув вниз, король увидел, что карета прямиком падает в какое-то озеро. Сердце его оборвалось. Он не мог оторвать рук от сиденья, чтобы попытаться править лошадьми. Руки не слушались его. Прощаясь с жизнью, король закрыл глаза. Но удара не последовало.

 Копыта зацокали по булыжной мостовой. Король открыл глаза и увидел, что карета опустилась на остров посреди озера. Над водой вокруг острова клубился туман, скрывая берега. Зато и с берега никто не мог увидеть этот остров и не подозревал о его существовании. Карета подкатила ко дворцу, украшенному перламутровыми ракушками, и остановилась. - Ну, сколько можно ждать? - Голос из кареты заставил короля очнуться.

 Из окна высунулась рука и потянулась к нему, словно змея. Король соскочил на землю и, проклиная свою некоролевскую судьбу, распахнул дверцу кареты. - Веселее надо работать, братец, - ткнул его под ребро острым пальцем старик. - Ты служишь не у кого-нибудь, а у самого Карколама, короля колдунов. От боли и страха Триста Тридцать Третий согнулся вдвое. Так вот в чьи руки он попал! По спине его пробежал холодок. Проходя мимо, Карколам бросил только одно слово: - Портфель. И ушёл вверх по лестнице, по которой струились ручьи. Король заглянул внутрь кареты и увидел там рядом с переносным телевизором вишнёвый портфель-дипломат. 

Король подхватил этот портфель и заспешил следом за своим хозяином. Да, как ни странно, теперь у него был хозяин, да ещё такой, которого опасно было ослушаться. В зале, куда король принёс портфель, Карколам уже раскланивался с прекрасной женщиной. Король догадался, что это и есть Матильда Озёрная. Карколам кланялся, а Матильда изучающе оглядывала его. Триста Тридцать Третий тоже хотел шаркнуть ножкой, как того требовало его королевское воспитание, но тут же, получив затрещину от своего повелителя, отлетел к стене.

 Король забыл, что он теперь всего лишь слуга. Прижав к груди портфель, он забился в угол зала и стал прислушиваться к разговору. Карколам бархатным голосом расточал красавице комплименты: - Моя прекрасная Матильда, как я рад нашей встрече! - Я смущена вашим приездом, ваше королевское величество. Для меня это такая честь! - Ну что вы, что вы, дорогая! Это честь для меня - беседовать с очаровательной хозяйкой такого великолепного дворца. Матильда подошла к окну. Только теперь король увидел, что оконные рамы вырезаны в виде рыбьих хвостов, а занавеси напоминают рыбацкие сети. Подняв голову, он обнаружил, что над ним на потолке раскрыл рот огромный, на весь потолок кит. - Что вас привело ко мне? - спросила хозяйка. - Желание увидеть вас, прелестная. Ехал мимо и не мог не заглянуть. Я ведь знал вас ещё малышкой, лет этак тысячу тому назад. - Ну, положим, не тысячу, - зарделась Матильда. - Не больше семисот. - Но я все так явственно помню! Конечно, этот дворец не блистал тогда такой красотой.

 Но вы блистали всегда. Матильда в волнении распахнула окно. Карколам поспешно подошёл к ней. - Моя дорогая Матильда, мне нужна королева, королева моего сердца. Станьте моей женой! У Триста Тридцать Третьего бешено застучало сердце. Так вот из-за чего они сюда спешили! - Так каков же ваш ответ? - нетерпеливо спросил Карколам.

 Матильда Озёрная покачала головой. - Как я могу быть вашей женой, если вы колдун? Ведь я принадлежу к волшебникам. - Кто сегодня различает волшебников и колдунов? Как можно обращать внимание на такие предрассудки?

 Надо быть современнее. - Для вас это только предрассудок, мой уважаемый! Но ведь, если я соглашусь, в мире станет на одну колдунью больше и на одну волшебницу меньше. А ведь вы не хуже меня знаете, к чему это может привести. - А как же любовь? - проворчал Карколам. - Посмотрите, какие вещицы я вам привёз. - Он поманил пальцем короля и забрал у него портфель. - Благодарю покорно! - отвернулась Матильда. Портфель полетел обратно к королю. - Матильда, ты, наверное, забыла, что твой отец тоже был колдуном и моим другом! - переходя на "ты", недовольно проворчал Карколам. - Но моя мать воспитала меня как волшебницу.

Я не могу вернуться в мир колдунов. - Но хоть поклянись мне, что ты не выступишь против меня! - Что ты затеял, Карколам, если тебе нужна моя клятва? - подняла брови Матильда. - Ничего, ничего! - попытался замять разговор Карколам.

 Взгляни-ка на моего слугу! Тоже король! Хочешь, подарю его тебе? - Благодарю. Я не люблю королей, - резко отвернулась от него Матильда.